- 作為站在物流行業(yè)前沿的企業(yè)公司，我們路佳物流一直非常關(guān)心其他各行與物流行業(yè)的鏈接。根據(jù)秦玉鳴的觀察，相較于2012年的“熱鬧非凡”、2013年的“穩(wěn)中有進”，2014年是我國冷鏈物流真正快速發(fā)展的一年（包括冷鏈物流外部環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施）。生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產(chǎn)業(yè)新的商機，而上海福喜事件等則再次敲響了冷凍冷藏食品安全的警鐘，倒逼整個冷鏈行業(yè)自省深思。
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相較于2012年的“熱鬧非凡”、2013年的“穩(wěn)中有進”，2014年是我國冷鏈物流真正快速發(fā)展的一年（包括冷鏈物流外部環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施）。生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產(chǎn)業(yè)新的商機，而上海福喜事件等則再次敲響了冷凍冷藏食品安全的警鐘，倒逼整個冷鏈行業(yè)自省深思。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善也使和路雪、麥當勞等為代表的外資企業(yè)紛紛提高冷鏈物流標準。同時，越來越多的冷鏈物流行業(yè)企業(yè)嘗試向著綜合性一站式冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商的方向發(fā)展?？陀^形勢的動蕩，機遇和挑戰(zhàn)的博弈，將冷鏈行業(yè)推到了的“求變謀發(fā)展”的風(fēng)口浪尖。總之，歷經(jīng)幾年的市場培育和理念傳播，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)市場逐步進入由初級的基礎(chǔ)物流服務(wù)向物流服務(wù)邁進的階段。整體回顧如下：
?。ㄒ唬┱攮h(huán)境不斷放寬、財政支持進一步加強
2014年的中央一號文件明確提出“完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系”繼續(xù)發(fā)力冷鏈產(chǎn)業(yè)。此外《物流業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》的提出也為冷鏈產(chǎn)業(yè)打了一針強心劑，一掃冷鏈資本市場的壓力陰霾。
一系列的政策出臺，對我國冷鏈產(chǎn)業(yè)而言，無論在當下還是中長期均是利好。除了宏觀政策上的引導(dǎo)，中央和各級地方政府2014年在冷鏈產(chǎn)業(yè)上的財政支持力度也進一步加大。2014年銀川市獲得中央財政3200萬元補貼用于大型農(nóng)批企業(yè)、流通企業(yè)的冷鏈倉儲、配送中心建設(shè)；吉林農(nóng)產(chǎn)品冷庫獲中央財政補助3638.6萬元；6月份，福建省建寧縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工冷庫項目獲補助280萬元；7月份杭州蕭山5個冷鏈項目獲補助1250萬；8月份國家650萬元支持海南冷鏈物流項目。
（二）冷鏈市場規(guī)模穩(wěn)步增長，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
2014年冷鏈需求市場規(guī)模進一步增加，達到11200萬噸左右，較2013年增長了近22%，地域范圍上依然集中在中東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如北京、天津、大連、山東、廣東等。2014年全國冷庫總量達到3320萬噸，折合8300萬立方米，與去年2411萬噸相比增長36.9%。需要關(guān)注的是西南地區(qū)冷鏈情況，由于“21世紀海上絲綢之路”等政策效應(yīng)的推動，成都、云南等地的冷鏈設(shè)備需求市場明顯增加，在2014年吸引了近60億元的投入。
此外，2014年初《政府工作報告》提出全年淘汰黃標車及老舊車600萬輛的任務(wù)，對此環(huán)保部、發(fā)展改革委、公安部、財政部、交通運輸部、商務(wù)部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《2014年黃標車及老舊車淘汰工作實施方案》，這些舉措使得我國商用車2014年大幅升級換代，冷藏車2014年產(chǎn)銷量達到2萬輛，與去年相比翻了一番。
2014年的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施投入繼續(xù)加大，在物流地產(chǎn)普遍被看好的背景下，冷鏈物流園區(qū)的建設(shè)成為2014年冷鏈產(chǎn)業(yè)的亮點。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計，2014年全國運作（包含建成、開建、簽約不包括建設(shè)中的）的重點冷鏈項目超過40個，額超過550億元，相較于2013年的近700億，雖然新降幅較大，但考慮到大型冷鏈項目的工期一般在2到3年，所以2014年的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然火熱。其中2014年完工的冷鏈項目超過80億元，奠基開工、新簽約的冷鏈項目達到370多億元，涉及冷庫180多萬噸。2014年運作的重點冷鏈項目地區(qū)分布依然不均衡，重點分布在華北地區(qū)（北京、天津、山東等），額超過200億，占比超過全國的1/3；東北地區(qū)約50億，華南與華東地區(qū)（廣東、上海、浙江等）約60億；西南地區(qū)（重慶、四川等）50億，中部地區(qū)（安徽、湖北等）50億。
2014年建成的重點園區(qū)有：大連冷鏈物流基地一期、晨農(nóng)集團崇明冷鏈物流中心、重慶凱爾冷鏈物流園區(qū)、包頭市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心和中國食品谷中凱冷鏈物流園區(qū)。正式投建的包括瀘州海吉星農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)物流園項目、安必達冷鏈物流有限公司的黃岡農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送中心、馬鞍山御香苑冷鏈保護物流加工園、淮北市鳳凰山農(nóng)貿(mào)城冷鏈工程等。
?。ㄈ藴手贫üぷ饔行蜷_展，標準化進程不斷加快
2014年由中物聯(lián)冷鏈委負責(zé)起草的《物流企業(yè)冷鏈服務(wù)要求與能力評估指標》、《水產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)規(guī)范》兩項國家標準正式發(fā)布。此外，冷鏈委相繼在食品和藥品領(lǐng)域開展《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《藥品冷鏈物流運作管理要求》、《藥品物流服務(wù)規(guī)范》等國家標準的試點工作，累計有近100家企業(yè)獲得標準試點資質(zhì)。
同時，《餐飲冷鏈物流服務(wù)規(guī)范》行標、《藥品冷鏈保溫箱通用規(guī)范》國標進入報批階段，《道路運輸食品冷藏車應(yīng)用選型技術(shù)規(guī)范》和《冷鏈物流從業(yè)人員職業(yè)資質(zhì)》兩項行標進入調(diào)研階段，《鮮活甲殼類海產(chǎn)品冷鏈運輸規(guī)范》、《肉禽類冷鏈溫控運作規(guī)范》、《藥品陰涼箱的技術(shù)要求和試驗方法》等三項行標正式立項。
GB29753《道路運輸易腐食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法》強標發(fā)布，2014年7月1日開始執(zhí)行，之前申請的公告一年緩沖期到2015年6月30日。本標準規(guī)定了冷藏車的分類、要求、降溫和保溫性能、機械制冷機組和試驗方法。本標準適用于采用已定型汽車整車或二類底盤基礎(chǔ)上改裝，裝備機械制冷機組，道路運輸易腐食品與生物制品的冷藏車，冷藏半掛車參照此標準執(zhí)行。
2014年底，冷標委對現(xiàn)有冷鏈標準情況進行梳理，要整合成一批對提高冷鏈流通率、保障品質(zhì)有重大促進作用的標準?？茖W(xué)劃分推薦性和強制性標準，針對冷凍、冷藏食品等重點品種，在零售交接規(guī)范、冷藏庫能耗等級要求等關(guān)鍵領(lǐng)域推動出臺2-3項強制性國家標準。此外，國家發(fā)展改革委等7部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于我國物流業(yè)信用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求完善物流信用法律法規(guī)和標準，并將冷鏈物流作為試點之一，這對于加快冷鏈標準化進程有很強推動作用。
（四）冷鏈市場分散，第三方物流規(guī)模有待提升
2014年第三方冷鏈物流企業(yè)特點依然是規(guī)模小、壓力大。冷鏈行業(yè)依然“看著熱干著冷”，從中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2013冷鏈物流企業(yè)百強排名”來看，在規(guī)模方面，2013冷鏈百強企業(yè)總收入為109.02億元，只約占全國冷鏈總收入的10%左右。其次，缺乏龍頭企業(yè)，前50強占據(jù)絕大份額，后50強基數(shù)太小。在百強排名中，年收入在5億以上的有7家，年收入過億的有25家，8000萬以上的有33家，6000萬以上的有51家，可見，百強企業(yè)中有過半收入可超過6000萬。將百強企業(yè)按照每10個企業(yè)一組，分析每組的企業(yè)收入，從分布圖上可以看出，前十強企業(yè)占據(jù)49%的收入，接近一半。后面5組即50%的企業(yè)占據(jù)百強收入的15%。可見，我國冷鏈物流發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍然很明顯，冷鏈物流市場化水平和集中度仍較低。
?。ㄎ澹┻B鎖零售餐飲穩(wěn)步發(fā)展，冷鏈需求和服務(wù)雙升級
中央八項規(guī)定如疾風(fēng)勁雨，使得餐飲復(fù)興之日不會再現(xiàn)。在經(jīng)歷了一年的艱難轉(zhuǎn)型過渡期之后，餐飲行業(yè)逐漸恢復(fù)了元氣，定位于大眾消費的連鎖餐飲品牌逐漸成為餐飲行業(yè)的中堅力量，上升勢頭明顯，餐飲和街邊飯館愈發(fā)難以生存。而連鎖餐飲標準化菜品和網(wǎng)點化擴張給冷鏈物流企業(yè)帶了更多的發(fā)展機遇。
7月份的“福喜”事件，無論對當事企業(yè)還是其他連鎖餐飲企業(yè)，都是一種打擊，食品安全問題再一次刺痛了民眾神經(jīng)。促使餐飲企業(yè)加大食品安全監(jiān)管力度，加強食材供應(yīng)鏈管理，升級更新食材的溫控設(shè)施，規(guī)范連鎖餐飲市場競爭行為，以成為政府部門和行業(yè)必須去面對的問題。在食品安全的倒逼下，餐飲業(yè)的冷鏈配置將會由部分企業(yè)的營銷點逐漸成為行業(yè)標配。為了更好地參與競爭，餐飲企業(yè)需加大冷鏈設(shè)施投入成為業(yè)界共識。
10月份，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《餐飲業(yè)經(jīng)營管理辦法（試行）》，指出餐飲外賣企業(yè)須有營業(yè)資質(zhì)和冷鏈，冷藏保溫溫控需有保障。政府出手管理規(guī)范餐飲行業(yè)發(fā)展的步已經(jīng)邁出。
受電商沖擊，以及店面租金成本、員工薪資上漲等壓力，2014年全國各地出現(xiàn)大面積商超關(guān)店潮，從《2014年主要零售企業(yè)關(guān)店統(tǒng)計》發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2014年全國主要零售企業(yè)（百貨、超市）共計關(guān)閉201家門店，關(guān)店數(shù)同比增長超4倍，創(chuàng)歷年之。反之我們也發(fā)現(xiàn)連鎖零售發(fā)力生鮮板塊，建立生鮮網(wǎng)站、紛紛自建和外鮮加工配送中心，完善冷鏈配送系統(tǒng)，為第三方冷鏈物流企業(yè)帶來新的機遇。截至2014年底沃爾瑪在中國擁有11個生鮮配送中心。
?。┥r電商是亮點，發(fā)展前景仍需觀望
2014年生鮮電商雖然“雷聲大雨點小”，但依舊是冷鏈行業(yè)亮點。首先資本瘋狂進入生鮮電商領(lǐng)域，亞馬遜2000萬美元入股上海本地垂直生鮮電商美味七七，中糧我買網(wǎng)獲得IDG資本和賽富基金1億美金B(yǎng)輪融資...總之，有強勁資本輸血的生鮮電商市場活力十足。
生鮮O2O也是當下很多電商大佬爭先布局的版圖。2014年強東哥聯(lián)手萬家便利店和獐子島，一號店則攜手沃爾瑪，順豐嘿客布局2500家門店“入侵”冷鏈后一公里。而在跨境生鮮電商領(lǐng)域，阿里巴巴、亞馬遜等電商巨頭也是未雨綢繆。同時，一批有實力的生鮮跨境電商平臺也先后崛起，像優(yōu)鮮碼頭、百聯(lián)電商等。
然而不得不面對的現(xiàn)實是，貼著“藍海”標簽的生鮮電商市場，初期的圈地成本依然很高，冷鏈設(shè)施的購置、全程冷鏈的設(shè)計與配送、消費者理念的培育等，都需要大量的時間和資金成本，甚至有統(tǒng)計稱99%的生鮮電商都在虧損。
?。ㄆ撸┻M出口食品需求旺盛，臨港冷鏈前景看好
2014年中國與冰島正式簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，青島港與冰島大的企業(yè)怡之航集團簽署合資項目——青島港怡之航冷鏈物流，籌劃合力打造亞洲大的冷鏈物流中轉(zhuǎn)港。此外，中澳貿(mào)易協(xié)定意向書的簽訂，也在推動澳洲牛羊肉、紅酒、奶制品的大量進口，例如中物聯(lián)冷鏈委去澳洲考察了解到，原來從澳洲每天運往上海的乳制品，運送方式已從客機改為專門貨機。
而在臨港冷鏈建設(shè)方面，大連獐子島中央冷藏項目一期、寧波港冷鏈物流中心一期已經(jīng)投入使用，天津東疆保稅港區(qū)東疆大洋凍品物流配送中心、大連大窯灣保稅港區(qū)毅都、深圳機場紅酒物流中心、寧波港金魚保稅冷庫、煙臺港保稅水產(chǎn)物流園、以及宇培50億元的大連冷鏈物流和食品加工園等項目也在建設(shè)中。
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放眼看2月中國公路物流運價震蕩
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